Danamon OneView — Mockup (Orange)

Customers — Select a customer

Klik salah satu nasabah untuk buka profile & rekomendasi.

Catatan

Pada bagian ini, Teller/CS bisa mencari dan memilih nasabah dari daftar dan memberikan preview singkat sebelum memilih nasabah.

Customer: — Segment: — KYC: — Needs: —

Nama

—

CIF

—

Produk Aktif

—

Konteks

—

Signals

Actions (Teller/CS)

Catatan Customer snapshot

SSO + OneView membuat Teller/RM/CS dapat dengan cepat mengakses info nasabah.:
• lihat ringkas profil nasabah
• tanya kebutuhan aktual (Q&A)
• buat referral ke RM/partner untuk eksekusi
• Data Nasabah yang akan ditampilkan Dapat disesuaikan dengan Role, demi Melindungi privasi Nasabah

Recommendations

Rekomendasi ini berdasarkan data yang sudah dimiliki sebelumnya

Berdasarkan Q&A/Penjelasan dan Catatan dari Teller/CS (data aktual langsung saat interview tatap muka). Rencananya akan menggunakan AI untuk rekomendasi/ Algoritma lain

Last Q&A Summary

Belum ada Q&A.

Next Best Action

Aksi sesuai role (guardrails):
• Teller/CS: create referral, schedule, catat kebutuhan
• RM: qualify lead, submit, update outcome

Referral menjembatani touchpoint → RM/partner, lebih aman daripada “jual langsung”.

Customer

—

Suggested

—

Routing (contoh)

Satu tombol “referral” bisa routing ke: RM Danamon / Adira / Zurich (contoh). Outcome tetap tercatat di pipeline.

Product Knowledge. Pada Page ini akan ada list produk dan Teller/CS/RM bisa mencari dan melihat detail Setiap Produk. Mungkin bisa langsung onboarding untuk RM dan produk relevan sesuai roles??

Tracking: contacted / scheduled / submitted / won / lost.

Teller / Customers